Des skills métier, pour que l'IA travaille comme votre cabinet
Un skill est une méthode écrite que l'assistant applique à chaque fois, avec les règles de votre cabinet : les mêmes rubriques, les mêmes garde-fous, le même ton. Fini le prompt réinventé à chaque dossier.
- L'IA préparevous vérifiez et vous décidez
- Données pseudonymiséespar Marvin Systems avant toute lecture
- Jamais de santéces informations restent hors de l'IA
La chaîne du devoir de conseil, en cinq skills
Chaque skill reprend le travail du précédent : les notes deviennent une fiche, la fiche une motivation, la motivation un document remis, et l'ensemble se contrôle chaque mois. Choisissez une étape.
Préparer un rendez-vous de découverte sans oublier une question obligatoire, dont celle du cumul d'assurances.
- Ce que fait l'IA
- Les cinq questions incontournables, trois à cinq questions par thème, les pièces à demander selon le profil et l'e-mail de préparation du rendez-vous.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous adaptez la trame pendant l'entretien et tracez les réponses dans la fiche exigences et besoins.
Des notes prises en vrac qu'il faut transformer en trace écrite défendable.
- Ce que fait l'IA
- Une fiche en sept rubriques qui sépare ce que le client a dit de ce qui en est déduit, marque chaque déduction « à confirmer » et liste les points non abordés.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous relisez, validez et datez la fiche. Aucune information de santé n'y entre.
Rédiger la motivation écrite de la recommandation, besoin par besoin.
- Ce que fait l'IA
- Elle relie chaque besoin de la fiche validée à la réponse apportée, avec les limites, les solutions écartées et la liste des documents à remettre.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous choisissez le contrat. Le skill s'arrête si la fiche validée ou votre décision manque, et ne propose jamais de contrat à votre place.
Expliquer clairement au client ses garanties, exclusions, franchises et plafonds.
- Ce que fait l'IA
- Une explication en langage clair qui cite la source de chaque point, signale les ambiguïtés et prépare l'e-mail récapitulatif.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous vérifiez avant l'envoi. Le document le rappelle : seules les conditions générales et particulières font foi.
Savoir si vos dossiers de conseil sont complets avant qu'un contrôle le révèle.
- Ce que fait l'IA
- Une grille fixe appliquée à un dossier ou à un échantillon tiré au hasard, avec un statut par pièce et la synthèse des manques qui reviennent.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Le skill signale, il ne corrige jamais : compléter ou antidater une pièce après coup serait une faute. Le fond du conseil reste à juger par vous.
Les skills du quotidien
Module 05 · Sinistres et réclamationsKit sinistre du cabinetRéclamer les bonnes pièces dès l'ouverture d'un dossier, assureur par assureur.
- Ce que fait l'IA
- Les pièces selon le type de sinistre et l'assureur, les mesures conservatoires, le message au client dans le ton du cabinet. Il vérifie aussi les pièces reçues avant transmission.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous personnalisez le kit du cabinet. Il ne traite ni sinistre corporel, ni prévoyance, ni santé.
Module 05 · Sinistres et réclamationsTournée sinistresLe flot de mails sinistres du matin, à trier dossier par dossier.
- Ce que fait l'IA
- Un filtre santé sans IA, la pseudonymisation, le rangement de chaque mail dans le bon dossier, la vérification des pièces, des brouillons de relance et un rapport du matin.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Il n'envoie rien et ne supprime rien. Un mail sans référence connue part à identifier : il ne devine jamais.
Module 05 · Sinistres et réclamationsRéclamation du cabinetTraiter un mécontentement selon votre procédure, dans les délais.
- Ce que fait l'IA
- Il qualifie le mécontentement, réclamation ou non, cabinet ou assureur visé, rédige l'accusé de réception, liste les faits à vérifier et met en forme la réponse.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous décidez de la réponse. La procédure du cabinet, délais, responsable et médiateur, est la vôtre.
Module 04 · Portefeuille et fidélisationChallenge concurrentielUn client veut partir pour une offre moins chère, à garanties qu'on ne compare pas.
- Ce que fait l'IA
- Une grille fixe et sourcée, à garanties égales : ce que le client gagnerait, ce qu'il perdrait, les informations manquantes et le reste à charge d'un même sinistre dans les deux contrats.
- Ce que vous vérifiez et décidez
- Vous menez l'entretien de rétention, avec une comparaison honnête plutôt qu'un argumentaire.
La pseudonymisation Marvin Systems
Avant qu'un skill lise un document client, Marvin Systems remplace noms, adresses et numéros par des pseudonymes. L'IA travaille sur la copie, et le livrable vous revient avec les vraies valeurs. Les informations de santé, elles, n'entrent jamais. Marvin Systems est notre seul partenaire : 10 % de réduction sur l'abonnement pendant 12 mois pour les clients Learndigi.
- Claudel'assistant d'Anthropic, en mode Cowork sur le poste du cabinet
- Un compte Marvin Systemsau nom du cabinet, avec sa propre clé
- Le dossier du cabinet connectésinistres, conseil, réclamations
- Vos réglageston, assureurs, procédures, posés avec vous pendant la formation
Installés et réglés pendant la formation, sur vos dossiers.
Les skills sont travaillés dans les modules 04, 05 et 06 du parcours, puis laissés en place dans votre cabinet.