Formation IA pour courtiers en assurance
Le parcours, module par module. 7 heures, 8 modules, un parcours progressif et 100 % métier : on apprend d'abord à dialoguer avec l'IA, puis on l'applique à chaque temps fort du quotidien d'un cabinet, avant de poser les garde-fous de conformité.
- Durée
- 7 h
- Format
- Visio ou présentiel
- Rythme
- 1 journée ou 2 demi-journées
- Formation continue
- 7 h comptées au titre de la DDA
- Tarif
- Sur devis, un seul prix par session
Claude
ChatGPT
Copilot
Mistral
Marvin Systems
Ce que chaque participant sait faire
Chaque module se termine par une production utilisable au cabinet dès le lendemain, et non par une démonstration.
- Situer ce que l'IA générative change dans un cabinet de courtage, et ce qu'elle ne change pas.
- Rédiger une instruction qui donne un résultat exploitable du premier coup, sur ses propres dossiers.
- Travailler avec Claude dans Excel, Word, PowerPoint et Outlook, sans quitter son environnement habituel.
- Préparer une revue de portefeuille et repérer les opportunités dormantes, après anonymisation des données.
- Qualifier une déclaration de sinistre, suivre les pièces manquantes et traiter une réclamation dans les délais.
- Produire une fiche exigences et besoins, puis la motivation écrite du conseil, à partir de ses notes d'entretien.
- Distinguer ce qui peut être confié à une IA de ce qui ne doit jamais y entrer, au regard du RGPD et de l'AI Act.
- Repartir avec un plan d'action à trente jours, propre au cabinet et non générique.
Huit modules, du premier prompt au plan d'action
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01
30 min
Introduction : l'IA au service du courtage
Comprendre ce qu'est vraiment l'IA générative, ce qu'elle change pour le métier de courtier et pourquoi c'est le moment d'agir.
- Enjeux & opportunités
- Vocabulaire clé
- Chiffres à retenir
Comparer les principaux assistants
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02
30 min
Socle IA & prompting
Apprendre à piloter l'IA plutôt qu'à la subir, en maîtrisant l'art de rédiger des instructions efficaces sur des cas réels de courtage.
- La méthode du bon prompt
- Bons & mauvais usages
- Le Projet Cabinet
Pratiquer sur vos cas d'usage
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03
1 h
Claude en profondeur & Microsoft 365
Installer et prendre en main votre environnement de travail augmenté : Claude et ses espaces, intégrés à Excel, Word, PowerPoint et Outlook.
- Prise en main de Claude
- Excel : analyse de portefeuille
- Word, PowerPoint & Outlook
Claude et l'environnement Microsoft
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04
1 h
Fidéliser et développer son portefeuille avec Marvin Systems
Découvrir Marvin Systems pour anonymiser les données avant analyse, puis travailler un cas concret métier avec Claude afin de structurer les revues annuelles et détecter les opportunités dormantes.
- Présentation de Marvin Systems
- Cas concret métier avec Claude
- Opportunités dormantes
De l'anonymisation à l'analyse métier
Partenaire technologique · Marvin Systems. Marvin Systems permet d'anonymiser et de pseudonymiser les documents avant leur analyse par l'IA. Grâce au partenariat, les clients Learndigi bénéficient de 10 % de réduction sur le prix HT de l'abonnement pendant leurs 12 premiers mois. Les modalités d'accès leur sont communiquées directement par notre équipe. 10 % pendant 12 mois · réservé aux clients Learndigi
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05
1 h 30
Sinistres et réclamations augmentés par l'IA
Traiter les deux moments où le client juge son cabinet : l'IA structure la déclaration, suit les pièces et prépare les réponses ; le courtier vérifie les délais, conseille et décide.
- Qualifier et tenir les délais
- Suivre le dossier sinistre
- Traiter une réclamation
Déclarations, suivi et réclamations
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06
1 h 10
Le devoir de conseil augmenté par l'IA
Produire un conseil mieux tracé, de la trame d'entretien à la motivation écrite : l'IA structure, rédige et vérifie ; le courtier recueille, décide et signe.
- Fiche exigences et besoins
- Motiver la recommandation
- Contrôle avant l'ACPR
Recueil, fiche et motivation écrite
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07
1 h
RGPD, AI Act, RSE & IA responsable
Utiliser l'IA en toute conformité et de façon responsable : protection des données clients, exigences du régulateur et usage sobre et transparent.
- RGPD & données sensibles
- Charte IA interne
- AI Act & sobriété numérique
Un cadre clair pour les données clients
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08
30 min
Conclusion : votre plan d'action
Repartir avec un cap clair : les enseignements clés du parcours et votre plan d'action personnel des 30 prochains jours.
- Enseignements clés
- Plan d'action 30 jours
- Prochaines étapes
Une feuille de route concrète à l'issue de la session
Comment se déroule la formation
Sept heures, en une journée ou en deux demi-journées, en visioconférence ou dans vos locaux. Le tarif est établi sur devis après un premier échange de trente minutes, parce qu'il dépend du format retenu et des modules prioritaires. Il ne change pas avec le nombre de participants : un seul tarif par session.
- Avant
Avant la session
Un échange de trente minutes pour cadrer le besoin, puis un questionnaire d'auto-positionnement qui sert à calibrer les huit modules sur les priorités réelles de l'équipe.
- Le jour J
Pendant la session
Une démonstration, puis un exercice guidé sur vos propres cas : courriels, synthèses, relances, analyse de portefeuille, sinistres et conseil. La pratique occupe l'essentiel du temps.
- Après
Après la session
Une attestation par participant, les modèles et instructions construits pendant la journée, et un plan d'action à trente jours pour transformer l'essai au cabinet.
Qui anime
Hugo Salembier et Mathieu Brubach préparent et animent la session. Ce sont vos interlocuteurs du premier échange jusqu'à la mise en pratique.
Pensé pour les cabinets de courtage, pas pour un public général
La formation s'adresse aux courtiers en assurance et à leurs équipes : dirigeants, chargés de clientèle, gestionnaires, personnel administratif. Aucune compétence technique n'est demandée. Le contenu ne change pas de nature selon la taille du cabinet ; ce sont les priorités, les exercices et la méthode de déploiement qui évoluent.
Courtier indépendant
Structurer ses usages personnels, gagner du temps sur les tâches répétitives et préserver la qualité de la relation client.
Cabinet avec une équipe
Partager des méthodes communes, choisir les bons cas d'usage et encadrer l'utilisation des outils par les collaborateurs.
Organisation multi-équipe
Définir un cadre d'adoption, faire monter les équipes en compétence et intégrer les exigences de conformité dès le départ.
Sept heures qui comptent pour votre obligation DDA
Tout intermédiaire immatriculé à l'ORIAS doit justifier de quinze heures de formation continue par année civile. Ce parcours peut en couvrir sept, parce que les compétences qu'il mobilise figurent parmi celles retenues par la réglementation.
Ce que dit le texte
L'article R. 512-13-1 du Code des assurances fixe la durée annuelle à quinze heures au minimum. L'arrêté du 26 septembre 2018 liste les compétences éligibles et impose que la formation soit dispensée par un organisme répondant aux conditions du droit français.
Les six compétences mobilisées
- Identifier les évolutions technologiques et leurs impacts sur la distribution d'assurances
- Maîtriser les outils digitaux de l'environnement de travail
- Analyser les besoins du client et formaliser le conseil (devoir de conseil)
- Appliquer les règles de traitement des réclamations
- Traiter et exploiter les données clients pour développer son portefeuille
- Appliquer les règles relatives à la protection des données personnelles
Ce que vous recevez
Une attestation nominative par participant, mentionnant la date, la durée et les thèmes traités. C'est la pièce que vous conservez et que vous présentez en cas de contrôle de votre immatriculation.
Ce que nous n'affirmons pas
Sept heures ne sont pas quinze. Ce parcours couvre une partie de votre obligation annuelle, pas sa totalité, et il ne garantit à lui seul aucun renouvellement d'immatriculation à l'ORIAS.
Learndigi Formation est enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 11941448294 auprès du préfet de région d'Île-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Questions fréquentes sur le programme
Faut-il déjà savoir se servir de ChatGPT ou de Claude ?
Non. Le deuxième module part des bases et apprend à écrire une instruction qui donne un résultat exploitable. Les participants qui utilisent déjà un assistant y gagnent une méthode, ceux qui n'en ont jamais ouvert partent du bon pied.
Travaille-t-on sur nos propres dossiers ?
Oui, c'est tout l'intérêt. Les exercices portent sur vos courriels, vos contrats et vos situations de courtage. Les règles d'anonymisation sont posées avant, et notre partenaire Marvin Systems permet de pseudonymiser les documents avant toute analyse.
Que deviennent les données de nos clients pendant la session ?
La règle posée en formation est simple : rien de nominatif n'entre dans un outil d'IA. Un module entier est consacré au RGPD, à l'AI Act et à la sécurité des données, avec ce qui peut être confié à une IA, ce qui ne doit jamais l'être, et comment poser des règles écrites dans le cabinet.
La formation peut-elle se faire à distance ?
Oui. Elle se donne en visioconférence ou dans vos locaux, en une journée ou en deux demi-journées. Le contenu est le même, seuls le rythme et les temps de pratique s'ajustent.
Peut-on ne suivre qu'une partie des modules ?
Les huit modules forment un socle cohérent, de la prise en main jusqu'aux garde-fous de conformité. Le questionnaire préparatoire sert à répartir le temps : un cabinet très exposé aux sinistres passera plus de temps sur ce module, un autre sur le devoir de conseil.
Qu'est-ce qu'on a en main à la fin de la journée ?
Une attestation de formation pour chaque participant, un plan d'action à trente jours propre au cabinet, et les instructions et modèles construits pendant la session, directement réutilisables.
La formation compte-t-elle pour mon obligation de formation continue DDA ?
Oui, pour sept des quinze heures exigées chaque année civile. L'article R. 512-13-1 du Code des assurances fixe ce minimum annuel, et l'arrêté du 26 septembre 2018 liste les compétences éligibles : notre parcours en mobilise six : les évolutions technologiques et leurs impacts sur la distribution d'assurances, les outils digitaux, l'analyse des besoins et la formalisation du conseil, le traitement des réclamations, l'exploitation des données clients et la protection des données personnelles. Chaque participant repart avec une attestation nominative précisant la date, la durée et les thèmes traités.
La formation est-elle finançable par un OPCO ou le CPF ?
Non, et nous préférons le dire avant le devis. Ces financements supposent la certification Qualiopi, que nous n'avons pas à ce jour. La facturation est directe, le tarif est établi sur devis après le premier échange. L'éligibilité DDA, elle, ne dépend pas de Qualiopi mais de la déclaration d'activité de l'organisme et du contenu de la formation.
Prêt à intégrer l'IA à votre cabinet ?
30 minutes en visioconférence pour découvrir le programme, cadrer le format adapté à votre structure (visio ou présentiel, une journée ou deux demi-journées) et recevoir votre devis.